Quercus lev
QUERCUS lev jest subfunduszem funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Jest pierwszym na polskim rynku funduszem lewarowanym. Jego celem jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20lev obliczanego przez GPW w Warszawie (odzwierciedla on w przybliżeniu dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20), tj. uzyskanie zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian ww. indeksu będącego benchmarkiem subfunduszu. W tym celu inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii zajmując długą pozycję. Pozostała część jego aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje są dokonywane wówczas, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Przy dokonywaniu lokat subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu zamkniętego. Cel inwestycyjny tego subfunduszu jest tożsamy z coraz bardziej popularnymi na świecie lewarowanymi funduszami typu ETF (leveraged ETFs). To jednocześnie pierwszy fundusz wykorzystujący jako benchmark indeks WIG20lev. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20.
więcej...
