Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Europa / Lyxor zaoferował paletę niskokosztowych ETF-ów

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor zaoferował paletę niskokosztowych ETF-ów

Lyxor Asset Management wprowadził na europejski rynek wachlarz 16 funduszy ETF charakteryzujących się bardzo niskimi kosztami (total expense ratio – TER), sięgającymi w przypadku niektórych funduszy nawet 4 pkt. bazowych, co czyni je najtańszymi tego typu instrumentami finansowymi dostępnymi na Starym Kontynencie. Oferta funduszy typu „Core” (określenie to pojawiło się w ich nazwach) obejmuje 12 istniejących dotychczas, ale zmodyfikowanych ETF-ów (ich koszty zostały znacznie obniżone) oraz 4 zupełnie nowe instrumenty tego rodzaju. Fundusze oferują zarówno ekspozycję na główne światowe rynki akcji (Wielka Brytania, Europa, Stany Zjednoczone, Japonia, świat), jak i na brytyjskie (UK Gilts) i amerykańskie ($ Treasuries) skarbowe papiery dłużne. Nie inwestują one natomiast w inne europejskie obligacje rządowe oraz w obligacje korporacyjne. Według Lyxora obecnie średnie koszty tych ETF-ów są o ok. 40% niższe niż w przypadku analogicznych produktów oferowanych przez najbliższych konkurentów.

Lista zmodyfikowanych ETF-ów typu „Core” Lyxora, wraz z nowymi stawkami TER (w nawiasach), przedstawia się następująco:

  • Lyxor Core Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core Euro Stoxx 300 (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF (0,12%)
  • Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts 0-5yr (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts Inflation-Linked (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (0,09%)
  • Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF (0,07%)
  • Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF (0,07%)

Natomiast podstawowa charakterystyka nowych funduszy zostały przedstawiona poniżej:

  • Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF – fundusz dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania wyników indeksu Morningstar UK NR oferującego ekspozycję na brytyjskie spółki o dużej i średniej kapitalizacji, którego kapitalizacja stanowi ok. 97% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) brytyjskiego rynku akcji. Walutą bazową funduszu jest funt szterling. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,04%;
  • Lyxor Core Morningstar US Equity (DR) UCITS ETF – fundusz stara się naśladować stopę zwrotu indeksu Morningstar US Large-Mid Cap NR Index, którego portfel obejmuje amerykańskie spółki o dużej o średniej kapitalizacji. Walutą bazową funduszu jest amerykański dolar. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,04%;
  • Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF – fundusz replikuje wyniki indeksu MSCI Japan Net Total Return, który ilustruje koniunkturę wśród japońskich spółek publicznych o dużej i średniej kapitalizacji pokrywając ok. 85% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) japońskiego rynku akcji. Walutą bazową funduszu jest jen japoński. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,12%;
  • Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do stopy zwrotu indeksu MSCI World Net Total Return (USD). Indeks ten grupuje akcje dużych i średnich firm z 23 państw zaliczanych przez MSCI do grona krajów rozwiniętych. Kapitalizacja spółek z danego kraju należących do indeksu (uwzględniająca liczbę akcji w wolnym obrocie) stanowi ok. 85% całkowitej kapitalizacji rynku akcji w tym państwie. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,12%.

Wszystkie cztery fundusze ETF wykorzystują replikację fizyczną (bezpośrednią) indeksu i nie pożyczają papierów wartościowych – dzięki temu zapewniają prostą ekspozycję rynkową i nie generują żadnego dodatkowego ryzyka. Są one zarejestrowane w Luksemburgu. 21 marca zadebiutowały na giełdzie we Frankfurcie (Deutsche Boerse), a 22 marca trafią na giełdę w Londynie (London Stock Exchange).

Jak mówi Arnaud Llinas – szef działu ETF-ów i indeksowania w Lyxorze – „inwestorzy mówią nam, że chcą prostych, wysokiej jakości ETF-ów, przy niskich kosztach. Wprowadziliśmy naszą serię „Core”, aby dokładnie osiągnąć ten cel – są to inwestycje stanowiące fundament każdego portfela inwestycyjnego. Misją Lyxora jest dostarczanie wysokiej jakości, innowacyjnych produktów inwestycyjnych – nasza oferta funduszy „Core” stanowi jej doskonałe uzupełnienie”.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu